印尼最大连锁影院首次公开募股造就新亿万富翁

印度尼西亚最大的连锁电影院 Cinema XXI 周三在印度尼西亚证券交易所成功上市,股价收盘上涨 17%,报 316 盾(0.02 美元)。此次上市使该公司的联合创始人兼主要股东、电影业巨头本尼-苏赫曼(Benny Suherman)跻身亿万富翁行列,估计其净资产约为 11 亿美元。

该连锁店所有者 PT Nusantara Sejahtera Raya 的股票定价为 270 盾,首次公开募股超额认购 25 倍。10% 的股份募集到了 2.2 万亿印尼盾(1.45 亿美元),使 Cinema XXI 的估值达到 22.5 万亿印尼盾(15 亿美元)。

苏赫曼通过其控股公司 Harkatjaya Bumipersada 持有 54% 的股份,根据早先达成的协议,他通过向新加坡主权财富基金 GIC 出售部分股份,在首次公开募股中部分套现。(他的商业伙伴哈里斯-拉斯马纳(Harris Lasmana)也采取了同样的做法,持有 13.5%的股份。)今年 4 月,苏赫曼卸任董事长一职,让位于儿子苏里欧(Suryo)。(他的另一个儿子阿里夫拥有董事会席位,他的女婿汉斯-古纳迪担任总裁董事)。

苏赫曼被誉为印尼电影发行业务的先驱,1988 年,他与拉斯曼纳以及前总统苏哈托已故的表弟苏德维卡特莫诺共同创办了这家当时名为 Subentra Nusantara 的公司。多年来,该公司几乎垄断了好莱坞电影的发行权。20 世纪 90 年代末,亚洲金融危机爆发,苏哈托辞职,苏德维卡特莫诺将股份卖给了苏赫曼和拉斯玛纳。

2016 年政府决定向外国投资者开放电影业后,GIC 同意投资 Cinema XXI。当时所谓的战略合作伙伴关系赋予了 GIC 在该连锁影院上市时购买其 22.5% 股份的看涨期权。在首次公开募股期间,GIC 以首次公开募股的价格行使了这一选择权,以 3.34 亿美元的价格收购了约定的股份。

Cinema XXI 在印尼拥有近 60% 的影院,已将近三分之二的 IPO 资金用于扩大影院网络。它拥有 225 家影院,1216 块银幕,超过了四个竞争对手的总和,并计划投资 4000 万美元在今年再增加 80 块银幕。竞争对手包括由亿万富翁莫赫塔尔-里迪(Mochtar Riady)的孙子布莱恩-里迪(Brian Riady)创办的 Cinemaxx 连锁影院。2019 年,墨西哥连锁影院 Cinépolis 以 1.1 亿美元收购了 Cinemaxx 40% 的股份,之后 Cinemaxx 更名为 Cinépolis Indonesia。

大流行病给二十一世纪电影院带来了损失,在封锁期间,影院纷纷关闭,2021 年净亏损 3510 亿盾。但在 2022 年,当限制解除,人们重新涌入电影院时,它又扭亏为盈,实现了 4600 亿盾的净利润。虽然 2022 年的收入从前一年的 1.2 万亿印尼盾跃升至 4.4 万亿印尼盾,但仍低于该公司在 2019 年创下的最高年收入–6.89 万亿印尼盾。

该公司预计到明年,电影业将超过大流行前的水平,到 2027 年,整个市场将扩大到 20.6 万亿盾。根据印尼影院经理协会(GPBSI)的数据,印尼共有 2100 块影院银幕(截至去年),并有望扩展到 15000 块银幕。

苏赫曼(Suherman)并不是第一个因印尼活跃的电影业而致富的人。印尼最富有的人之一是上市电影制片厂 MD Pictures 的联合创始人 Manoj Punjabi,他拥有 17 亿美元的净资产。